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PROJEKTE VERRECHNEN

Beim Verrechnen von Projekten sieht man elegant, wie ein Projekt gelaufen ist. Geplante und effektive Arbeitszeiten stehen sich gegenüber und somit können Sie die Verrechnung auf das Projekt abstimmen.

Was für Projekte machen in Ihrer Firma Sinn? Wir zeigen Ihnen gerne, wie man Projekte erstellt, organisiert und einfach auswertet. Melden Sie sich über contact@tryton.cloud.

Einzelne Projekte manuell verrechnen

Verrechnen Sie die Arbeitszeiten eines Ihrer Projekte:

  • Gehen Sie nach >Projekte und öffnen Sie das zu verrechnende Projekt
  • Wechseln Sie zur vorhandenen Rechnung, die auf dem Status "Entwurf" stehen sollte.
    • Sollte es keine Rechnung solche Rechnung geben, dann öffnen Sie das Proejekt und erstellen Sie eine neue Projektrechnung über den Menüpunkt >Projekt verrechnen.
  • Gehen Sie auf die Funktion >Arbeitszeit abgleichen
    • Falls es früher eine Vorauskasse auf das Projekt gab, kann man diese nun in der neuen Projektrechnung als Abzug einfügen. Schreiben Sie in das Bemerkungsfeld die Nummer der zugehörigen Vorauskasse-Rechnung rein und das damalige Rechnungsdatum.
  • Erzeugen Sie den Rechnungsbrief mit detaillierter AZ.
  • Passen Sie den Rechnungstitel sinnvoll an (z.B. "Abschlussrechnung Projekt Vespucci").
  • Schreiben Sie die Rechnung fest und setzen Sie das Projekt bei nachfolgend aufpoppenden Dialog auf abgeschlossen, sofern das Projekt für die Arbeitszeiterfassung geschlossen werden soll.
  • Stellen Sie die Rechnung dem Kunden zu.

Halbautomatische Projektverrechnung

Vielleicht haben Sie ganz viele Projekte und verrechnen diese jeweils monatlich oder pro Quartal. Tryton hilft Ihnen hierbei und sucht alle zu verrechnenden Arbeitszeiten der offenen Projekte für Sie zusammen und erstelle jeweils eine Periodenrechnung.

Vorbereitung

  • Stellen Sie sicher, dass es auf den zu den Projekten gehörenden Verkäufen keine bestehende Entwurfsrechnungen gibt. Das nimmt sonst die Übersicht.
  • Es hat sich auch bewährt, solche Projekte speziell zu klassifizieren, damit man sie einfacher suchen und verrechnen kann. Es gibt ein optionales Modul für "Stunden-Abos", das solch eine Klassifizierung zur Verfügung stellt. Fragen Sie gerne Ihren Systemintegrator.

Verrechnung

  • Gehen Sie nach >Projekte >Stunden-Abos.
  • Es werden Ihnen alle Stunden-Abo Projekte angezeigt.
  • Markieren Sie jene Projekte, die Sie verrechnen möchten.
  • Gehen Sie auf die Funktion >Projekt verrechnen.
  • Es werden nun alle Rechnungen aufbereitet und in einer Liste aufgeführt.
    • Info: Falls es Projekte gibt, die keine verrechenbaren Arbeitszeiten haben, wird Ihnen eine entsprechende Meldung eingeblendet.
    • Info: Für Projekte, wo es keine verrechenbaren Arbeitszeiten gibt, wird keine Rechnung erstellt.
  • Sie sind nicht zufrieden oder haben etwas vergessen? Kein Problem – löschen Sie die Rechnungsentwürfe einfach und beginnen Sie nochmals von vorne.
  • Schreiben Sie die Rechnungen fest.
  • Stellen Sie die Rechnungen Ihren Kunden zu.