Aufräumen
"Wo gehobelt wird, fallen Späne", so sagt das Sprichwort. Das ist auch im betrieblichen Alltag so und auch eine strukturierende Business Software bringt nicht alle Sorgen weg. Wir zeigen hier, wo man regelmässig hingucken sollte.
Gerne unterstützen wir Sie bei den Aufräumarbeiten. Melden Sie sich über contact@tryton.cloud.
Parteien in den Kategorien
Kunden ändern. Sie steigen auf und ab.
- Prüfen Sie einmal im Jahr, ob die Einteilung der Parteien in Ihren wichtigsten Kundenkategorien noch stimmt.
Stundenabrechnungen
Vielleicht arbeiten Sie in der Dienstleistungsbranche und stellen Monatsrechnungen.
- Rechnen Sie alle Perioden rechtzeitig ab.
- Stellen Sie die Rechnungen im Geschäftsjahr, wo die Leistungen erbracht wurden. So können Sie lästige transitorische Abgrenzungen bei Ihnen und bei Ihren Kunden reduzieren.
Verkäufe
Das meisten Verkäufe laufen sauber durch, aber vielleicht bliebt einer mal stehen, sei es aus einem internen Fehler oder weil es bei der Kundschaft stockt.
"Entwurf" Verkäufe
- Verkäufe im Status "Entwurf" sollte es eigentlich keine geben.
- Stellen Sie diese Verkäufe einen Status weiter oder löschen Sie den Entwurf.
Verkäufe im "Angebot"
Hier liegen alle Hoffnungen und Träume für die Zukunft. Leider lässt sich nicht jeder Auftrag gewinnen.
- Annullieren Sie alte Angebote grosszügig. Sie können annullierte Angebote bei Bedarf wieder zurück holen.
Verkäufe in "Ausführung"
Dieser Bereich gibt oft viel Arbeit. Diese Verkäufe geben detailliert Auskunft über was gerade der Stand Ihrer Aufträge ist. Ziel ist die Aufträge möglichst effizient auf den Status "Erledigt" zu bringen. Dazu ist nötig, dass
- alles Material geliefert ist,
- das allenfalls mitlaufende Projekt abgeschlossen wurde
- und alle Rechnungen bezahlt sind.
Gehen Sie daher diese Verkäufe regelmässig durch.
- Sind Projekte vielleicht schon abgeschlossen, aber es wurde Ihnen noch nicht kommuniziert? Falls ja, so schliessen Sie das Projekt ab und verrechnen Sie es.
- Gab es Teilrechnungen? Falls ja, erstellen Sie die Schlussabrechnung.
- Werden vielleicht gar nicht alle Waren geliefert wie geplant, weil es Änderungen gab? Falls ja, so stornieren Sie die entsprechenden Lieferposten und entfernen Sie die Liefervorbehalte.
- Gibt es versehentliche Rechnungen im "Entwurf" Status auf dem Verkauf? Falls ja, annullieren Sie diese und entfernen Sie die Rechnungsvorbehalte.
- Gibt es schon überfällige festgeschriebene Rechnungen? Falls ja, mahnen Sie regelmässig.